정엘CRM 연구원 매뉴얼

시작하기로그인과 알림 연결

두 가지가 갖춰져야 DB를 받을 수 있습니다. 하나라도 빠지면 배정 대상에서 자동으로 빠집니다.

pm.jeongellab.com 접속 → 본인 이메일 + 6자리 접속코드.

접속코드는 등록 승인될 때 이메일로 발송됩니다. 분실하면 관리자에게 요청하세요. 본인 확인용이므로 다른 사람과 공유하지 않습니다.

「자동 로그인」은 본인 기기에서만 켜세요. 공용 PC에서는 켜지 마세요.

연결 안 하면 배정이 안 됩니다

텔레그램이 연결되지 않은 계정은 자동배정·추천에서 제외됩니다. 이메일만으로는 부족합니다.

배정을 받은 순간부터 시계가 돌아갑니다. 각 단계는 앞 단계를 입력한 시각을 기준으로 다음 기한이 다시 계산됩니다. 미리 입력할수록 다음 여유가 생깁니다.

3시간배정 후

TA — 첫 전화배정 알림을 받으면 3시간 안에 고객에게 전화하고, 통화 내용을 입력합니다. 통화가 안 되면 시도한 상황이라도 남기세요.

3일TA 입력 후

1차 미팅미팅 날짜가 잡히면 「미팅 예정일」에 날짜를 넣어두세요. 그날 아침 알림이 옵니다.

7일1차 미팅 후

2차 미팅제안 방향과 고객 반응을 함께 기록해 두면 다음 상담 준비가 빨라집니다.

3일2차 미팅 후

클로징 — 계약 입력계약이 성사되면 유형과 금액을 입력합니다.

기한 알림이 오는 시점

TA는 기한 1시간 전에 미리 알림이 옵니다. 기한을 넘기면 그날부터 매일 알림이 오고, 관리자에게도 함께 통보됩니다.

기한 넘긴 건이 하나라도 있으면

그 건을 입력할 때까지 신규 DB 배정이 전면 중단됩니다. 입력하는 즉시 풀립니다. 늦었더라도 지금 입력하는 게 가장 빠른 해제 방법입니다.

고객 사정으로 단계가 그대로 안 흘러가는 경우가 더 많습니다. 방치하지 말고 상태를 남기세요.

상황	선택할 버튼	일어나는 일
미팅을 아직 못 잡음	보류·재접촉	재접촉 예정일을 지정하면 그날 알림이 옵니다. 1차 미팅 기한 자체는 그대로 갑니다.
전화를 계속 안 받음	연락두절	시도한 상황이 기록으로 남습니다.
고객이 진행 의사 없음	보류(종료)	사유를 남기고 종료 처리됩니다.
확정적으로 무산	실패	사유를 남기고 종료 처리됩니다.

기록은 나를 위한 것입니다

상담기록은 시각과 작성자가 자동으로 붙습니다. 고객 상황·니즈·반응·다음 액션을 남겨두면 몇 주 뒤 다시 열었을 때 바로 이어갈 수 있습니다.

유형	입력하는 금액	성적 반영액
현금	총 컨설팅비	입력 금액의 1/10이 자동 계산
보험	월 보험료	입력 금액 그대로

현금계약은 입력 즉시 관리자에게 알림이 가고, 입금이 확인되면 수수료 신청 안내와 지급 예정일이 자동으로 발송됩니다.

한도를 넘겨도 소장님 판단으로 특별승인 배정은 가능합니다. 다만 예외이지 기본값은 아닙니다.

분기 단위(1~3 · 4~6 · 7~9 · 10~12월)로 집계하며, 점수가 높을수록 추천 순위에서 앞섭니다. 도입 초기에는 소장님 수기 평가가 적용됩니다. 「내 성적」 탭에서 언제든 확인할 수 있습니다.

배정 후 90일이 지나면 고객이 회수됩니다

반납되면 그 고객은 신규 목록으로 돌아가 재배정 대상이 됩니다. 7일·3일·1일 전에 예고 알림이 옵니다. 진행 중이라면 단계를 입력해 두고, 연장이 필요하면 소장님께 요청하세요.

「내 정보」 탭에서 본인 프로필을 직접 고칠 수 있습니다. 관리자를 거치지 않아도 됩니다.

직접 수정 가능	관리자만 변경
직함, 연락처, 전문분야, 담당지역, 담당규모, 경력연차, 자격증, 비고	계정 상태, 접속코드, 기여도 점수, 로그인 이메일

전문분야는 배정에 직접 영향을 줍니다

고객의 「주된 고민」과 전문분야가 겹칠수록 추천 점수가 올라갑니다. 실제로 상담 가능한 분야만 적어주세요 — 넓게 적으면 맞지 않는 건이 배정될 수 있습니다.